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    中国高压开关制造产业↘全景图谱

    时间:2019-07-02 11:09 来源:知乎 责任编辑:中华电气网

    高压开关是指在电压3千伏及以上   ,频率50赫兹及以下的电力系统中运行的户内№和户外交流开关设◢备。高压开关在国民经济行业↘中属于电气机械№和☉器材制造业↘中的配电开关控制设◢备制造 ,国民经济行业↘代码为C3823 ,指用于电压超过1000V的 ,诸如一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电☉器 ,以及用于电压不超过1000V的 ,如在住房、工▲业↘设◢备或家用电☉器中使用的配电开关控制设◢备及其零件的制造。

    高压开关制造产业↘链分析

    高压开关制造产业↘在我国已有多年历史 ,已经发展出了高度成熟的产业↘链 ,高压开关制造产业↘上  游为原材料→及组件供应 ,包括绝缘材料→、(铸铝件、铸铜件、铸钢件、铸铁件等铸件)、金★属材料→(铝材、铜材、钢材、无缝钢管、镀锌管等)及其他材料→(标准件、电☉器元件、配套件等);中游产业↘为高压开关设◢备制造 ,细分领域包括高压交流断路☉器、交流金★属封闭开关、高压交流隔断开关与接地开关、高压交流负荷开关熔断☉器以及成套设◢备气体绝缘金★属封闭开关(GIS)、预装式变电站、高压接触☉器等;下游为高压开关的应用领域 ,主要包括电源行业↘、电网行业↘、铁路电气化、特种装备等领域。

    在产业↘中游高压开关设◢备制造中 ,根据高压开关功能〓№和作用的不同可以分为元件组合以及成套设◢备两大类 ,元件组合中主要包括断路☉器、隔离开关、接地开关、重合☉器、分断☉器、负荷开关、接触☉器、熔断☉器以及上  述元件组合而成的负荷开关-熔断☉器组合电☉器、接触☉器-熔断☉器(F-C)组合电☉器、隔离负荷开关、熔断☉器式开关、敞开式组合电☉器等。成套设◢备为元件组合与其他电☉器产品进行合理配置 ,有机地组合于金★属封闭外壳内 ,具有相对完整使用功能〓的产品。如金★属封闭开关设◢备(开关柜)、气体绝缘金★属封闭开关设◢备(GIS)№和高压/低压预装式变电站等。

    市场规模:国家政策推动市场快速发展 ,下游需求促进规模不断扩大

    ——国家政策扶持推动市场发展 一方面 ,电力行业↘是国民经济的基础行业↘ ,国家在产业↘政策上  一向给予重点支持 ,下游行业↘的发展也就带动了对高压开关等于电力行业↘息息相关的设◢备制造业↘发展 ,另一方面 ,国家支持装备制造业↘的技术创新 ,输配电以及控制设◢备也是我国核心装备制造业↘之一 ,国家不断出台政策鼓励行业↘加▆大科研力度 ,提高创新能〓力 ,从而推动高压开关制造业↘市场规模不断提升 ,产品创新层出不穷。

    下游领域需求促进高压开关行业↘发展 高压开关行业↘的发展除了受到国家政策的推动之外 ,下游领域不断发展导致需求增加▆也是行业↘发展的主要因 素之一 ,下游领域需求的增加▆主要来源于电源工▲程建设◢、电网建设◢以及铁路电气化建设◢。

    在电源工▲程领域建设◢中 ,核电№和风电对高压开关有很高的要求 ,核电要求IE级高压开关设◢备 ,要求高压开关产品具有一系列的抗老化、抗高压能〓力。2018年核电发电装机容量为4466万千瓦 ,同比增长24.68%。《核电中长期发展规划(2011-2020)》指出 ,2020年核电发电装机容量达到5800万千瓦 ,核电工▲程还有广阔的发展前景 ,对高压开关产品提出了较大的需求 ,同时也提出了较高要求。

    风电输变电一般是将风电发电机发出的690V低压电经高压集电线路送至升压站。一般升压至10kV或35kV ,通过接入系统线路与电网并联。因 此 ,风电输变电需要40.5kV箱式变电站。在40.5kv箱式变电站中 ,除过35kV升压变压☉器外 ,还需要40.5kV环网柜 ,其内装SF6负荷开关№和限流熔断☉器。由于风电场塔架处地方狭小 ,且风电场环境恶劣 ,一般采用体积小的SF6环网柜。

    随着风电的发展 ,将会需要更多的40.5kV箱式变电站、40.5kV环网柜№和40.5kV限流熔断☉器等设◢备。2018年 ,风电发电装机容量为1.84亿千瓦 ,较上  年增长12.20% ,《“十三五”风电发展规划》提出 ,至2020年 ,风电装机总容量将超过2亿千瓦。风电的发展将会对特定高压开关设◢备提出更大的需求 ,从而促进高压开关行业↘的发展。

    2018年 ,我国电网投资规模达到5373亿元 ,较上  年增长0.64% ,《“十三五”电力规划》中指出 ,“十三五”期间 ,我国电网投资规模达到3.34万亿元 ,电网工▲程建设◢还有很大的发展潜力。

    “十三五”期间电气设◢备行业↘投资将呈现“两极化”趋势:特高压骨干网№和配网改造将成为电网投资主题 ,“智能〓化”拉动二次设◢备占比提升 ,高性能〓高压开关市场在此过程中也将取▓得较大规模发展。“十三五”期间超高压、特高压电网、智能〓电网建设◢将拉动输变电领域高端产品的市场需求 ,进一步加▆快高压开关制造行业↘技术创新进程。

    2018年 ,中国电气化铁路营业↘里程预计达到9.3万公里 ,较上  年同比增长6.90% ,根据《铁路中长期发展规划》 ,到2025年 ,整个铁路运营里程将达到17.5万公里 ,铁路电气化率将会达到75%以上   ,保守估计电气化铁路营业↘里程将会达到13.13万公里。

    电气化铁路使用断路☉器、负荷开关、快速隔离开关及成套设◢备(如C-GIS)等 ,均一定特殊性 ,电气化铁路使用高压开关开、合短路次数多 ,接触网百公里每年短路跳闸次数 ,达60-80次 ,工▲作电流波动大 ,从零到最大1000A左右 ,高速接触网可达1500A以上   ,同时铁路改变营运方式也会引起高压开关正常频繁操作 ,高压开关的在铁路电网的安装使用环境也相对严苛 ,在对高压开关设◢备产生更多需求的同时 ,对于高压开关的性能〓稳定性№和安全性都会有较高的要求。

    在国家政策不断推动 ,下游需求增长的共同作用下 ,我国高压开关行业↘也开始快速发展 ,产品结构发生变化 ,逐渐向高端化、安全化№和智能〓化方向发展。根据中国电☉器协会数据 ,2018年我国高压开关板产量约为212.5万面 ,较上  年下降15.43% ,低端产品产量下降 ,高端产品产量上  升 ,高压开关行业↘产品结构调整阵痛导致产量有所下降。

    从行业↘市场规模来看 ,由于产品结构调整 ,高端产品比重上  升 ,装备附加▆值增加▆ ,在产量出现下降的情况下 ,销售收入反而增长。2018年 ,高压开关行业↘市场规模约为3155.8亿元 ,较上  年增长5.76%。随着下游领域对高压开关设◢备提出更高的要求 ,高压开关产品中高端产品比重将会进一步上  升 ,对高压开关设◢备制造企业↘也提出更高的要求。

    竞争格局:企业↘集中在华东、华北地区 ,平高电气为行业↘龙头

    高压开关制造属于技术密集型行业↘ ,存在一定的技术壁垒 ,随着科学技术进步 ,输配电及控制设◢备产品有着小型化、智能〓化、信息化、环保型、经济实用型的发展趋势 ,这势必给企业↘增强自主创新能〓力、加▆大研←究№和发展投入提出更高的要求。目前我国高压开关行业↘研发费用的投入与国外同行业↘相比还存在一定的差距。再加▆上  国外知名品牌的跨国公司|大发11选五通过合资并购等手段 ,以占领中国市场份额为目的 ,实行本土化生产 ,从而进一步加▆剧了我国输配电及控制设◢备市场的竞争。2018年 ,我国高压开关制造规模以上  企业↘约为310家 ,较上  年减少15家。

    从地域分布上  来看 ,高压开关生产企业↘主要集中在华东地区 ,份额达到了43.2%。其次是华中地区 ,份额达到了27.3%。在西南、华北、华南、西北、东北也有少量企业↘分布 ,但份额均不到10%。高压开关制造企业↘中 ,平高电气、中国西电№和新东北电气(沈高)三大龙头企业↘在国内企业↘中占据着绝大部分的市场份额。

    由于特高压项目涉及能〓源与电力安全 ,电压等级越高要求的技术水平就越高 ,导致高端高压开关设◢备制造企业↘数量较少 ,高端产品行业↘集中度相对较高 ,我国高压开关制造竞争格局呈现特点为:电压等级越高高压开关制造企业↘越少 ,行业↘集中度越高。其中平高电气、中国西电以及新东北电气为全产品系列生产厂家。根据特高压招标统计信息及上  市公司|大发11选五公告来看 ,在550KV以上  产品中 ,市占率第一的为平高电气 ,约为40%-45%;中国西电市占率第二 ,约为25%-30%;新东北电气约为15%-20% ,排名第三。


    发展趋势:向品牌化、品质化、伪装化方向发展

    未来我国高压开关制造行业↘的发展趋势主要体现在三个方面:

    (1)产品更加▆注重技术、质量№和服务 ,凸显企业↘品牌建设◢重要性

    对于特高压输变电工▲程 ,国家明确将其确定为装备制造业↘技术提升№和自主创新的依托工▲程。国家发改委明确表示 ,特高压配电设◢备要全国实现自主研发、国内自主生产 ,随着国内高压开关制造企业↘创新能〓力的不断提升 ,高压开关也将逐渐实现国产化。

    (2)重新回归到品质为首 ,产品要以智能〓化、多元化、个性化、差异化取▓胜

    随着物联网、智能〓电网建设◢发展 ,智能〓化控制高压开关得到企业↘发展重视 ,高压开关内部通信通过wifi或蓝牙实现。高压开关无油化成为发展趋势 ,根据《配电网建设◢改造行动计划(2015~2020年)》中指出 ,到2020年全面完成开关无油化改造 ,开关无油化率达到100%。同时 ,随着国内环保意识增强 ,SF6等高压开关产品未来将会被逐渐取▓代。目前国内除了电力领域 ,其他工▲业↘领域几乎不再使用SF6 ,厂商正在寻找SF6替代品。

    (3)产品设◢计更加▆紧凑 ,外观设◢计伪装化

    未来开关设◢备设◢计变得越紧凑 ,在气体腔室中集成越来越多功能〓 ,例如CT套、电压/电流传感☉器、断路☉器、组合式隔离开关/接地开关组合在一起的集成化CIS。同时高压变电站设◢计外形也越来越巧妙 ,伪装越来越好 ,从外表上  看上  去很难发现是配电设◢备。

    根据国家规划政策以及产业↘下游领域需求增长情况 ,我国目前已经成为世界最大电力市场№和最大输配电设◢备生产国。“十三五”又●是我国特高压输电№和智能〓化电网的全面建设◢阶段 ,国内电力工▲业↘№和经济建设◢将持续跨越式发展 ,高压开关制造行业↘仍将处于持续、稳定、快速发展期 ,行业↘总体需求将进一步增加▆。

    根据“十三五”期间的宏观经济形势 ,以及高压开关制造行业↘近年来的发展状况 ,预计未来5年 ,高压开关制造行业↘年均复合增长率保持在8%以上   ,2024年行业↘市场规模将超过5500亿元。

    以上  数据及分析均来自于前瞻产业↘研←究院《中国高压开关制造行业↘市场需求预测与投资战略规划分析报告》


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